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二季度值得关注的化工股
三更锣
作者:三更锣评论评论:点击率点击率:

发表时间: 2015-03-09 10:47:26

作者介绍

座右铭:
善举是最好的美德
简单是最佳的办法
自由是最大的幸福

环保风暴下的染料业

   环保问题历来是我国最受关注的大众热议话题之一。自然也成为两会上重要议题。

   2014年,在染料行业中,仅中央媒体就曝光了3起污染事件,其中被曝光的腾格里沙漠污染事件更是因为有了习总书记的批示而震撼了全行业。我国是染料生产大国,染料产量占全球60%以上。然而,染料生产却长期依赖传统技术,形成了较为严重的环境污染。同时,染料行业存在低技术含量、小化工厂林立和分散布局的“低小散”现象:一些企业沿用老工艺、老装备;一些企业仅有几台反应釜就组织生产,根本没有治污的打算和能力; 一些产品由于分散生产,很难形成步调一致的环境监管;一些严重污染的企业则不断“迁徙”到环境监管薄弱的地区,造成污染的扩散。染料行业的污染问题归根到底还是执法问题。面对可能到来的环保风暴或将进一步升级,势必造成市场重新划分,推动产品价格上涨,环保优势企业将会进一步受益。将对产业链一体化实现环保治理的浙江龙盛,以及拥有技术优势、环保优势、循环经济优势的亚邦股份构成利好。

F22产品价格现回升态势

   为履行中国政府对《蒙特利尔议定书》做出的逐步淘汰含氢氯氟烃(HCFCs)生产和消费的承诺,国内相关生产企业自2013年开始实行HCFC配额生产,HCFC淘汰主要围绕R22、R141b及R142b这三种产品展开。2013、2014年R22制冷剂的生产配额为30.8万吨,R22从2015年起正式开始淘汰,生产配额降为27.4万吨。由于2014年由于实行了配额生产,R22市场供应得到有效控制,其价格也随之上涨,而今年在生产配额将进一步缩减的背景下,预计R22的整体利润可维持去年水平。加之,几年进军氟化工行业的企业,由于需要以上述材料为生产原材料,这一减一增有望进一步推动产品进一步上涨,维持高利润,初步认为二季度对山东东岳和巨化股份形成利好。

轮胎及橡机业现颓势

   2014年,中国橡机上下半年表现冰火两重天局面。上半年日子红火,轮胎投资达到顶峰,橡机订单需求“井喷”,企业普遍生产任务饱满,加班加点满负荷生产,产品一下线就直接发往用户。然而下半年,运行环境发生变化,订单“断崖”式下降,部分订单暂停或取消,一些企业产品生产出来后,轮胎厂不提货,产品销售率创近年新低,橡机企业资金回收和周转困难。根据中国化工装备协会橡胶机械专业委员会对全国28家主要橡机厂家2014年主要经济指标统计,有16家企业销售收入下降,下降企业占比57.1%,为近年少有现象。全年橡机销售收入呈个位数小幅增长,但利润和出口创汇呈两位数下降。

   今年上半年我国大多数橡机企业订单明显不足,还有些订单因为轮胎项目未确定而无法组织生产,企业资金捉襟见肘,行业颓势加剧。

   个人观点  仅供参考

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  • 来自:2015-06-13 11:48:30是否应该继续持有呢?很是纠结!
    来自:手机客户端2015-06-11 11:06:54

    作者回复:遵循资金安全第一,文章提到的个股走势一般较为温和。

    来自:手机客户端2015-06-08 21:39:24

    老师银行股现能介入吗

    来自:手机客户端2015-06-06 01:11:53

    亚邦的走势看不懂,走的太弱了,请教楼主,指点一下,3月购入到现在盈利一般。

    [回 复]
  • 2015-06-11 11:06:54作者回复:
    2015-06-08 21:39:24

    老师银行股现能介入吗

    2015-06-06 01:11:53

    亚邦的走势看不懂,走的太弱了,请教楼主,指点一下,3月购入到现在盈利一般。

    [回 复]
  • 来自:2015-06-08 21:39:24老师银行股现能介入吗
    来自:手机客户端2015-06-06 01:11:53

    亚邦的走势看不懂,走的太弱了,请教楼主,指点一下,3月购入到现在盈利一般。

    [回 复]
  • 来自:2015-06-06 01:11:53亚邦的走势看不懂,走的太弱了,请教楼主,指点一下,3月购入到现在盈利一般。[回 复]
  • 2015-03-11 10:35:24好文[回 复]
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  • 绿豆:招商 投资,年收率。

    联储退出稳大过快 穆迪降级防胜于驳(5月27日)01:55

  • 绿豆:2016年吉利的销售数字是76.6万辆,旗下的沃尔沃的销售量是53.4万辆,包括中国销售量9万余辆,创历史最高记录。吉利去年赢利51亿元(7.41亿美元),同比增长了126%。

    联储退出稳大过快 穆迪降级防胜于驳(5月27日)01:47

  • 绿豆:穆迪,标普和惠誉 请君入瓮。 Trust, but Verify: The Potential Problems of Blind Investing Recipe for a Crash https://blog.alphaarchitect.com/2017/05/25/trust-verify-potential-problems-blind-investing/#gs.4CYBeWc

    联储退出稳大过快 穆迪降级防胜于驳(5月27日)01:38

  • 股独求败:是。巴菲特就是坚持自己的价值观。其实没有对错,就看是不是人心所向。巴菲特不投资科技股,网络股泡沫时他对了,现在他说他自己又错了,选了支IBM,而放弃了另外几支更好的科技股。 我没有太多把握说自己对了,也没多少把握说自己错了。还是要看人心所向,领心路而先者,事必成,随心路而后者,多炮灰。

    联储退出稳大过快 穆迪降级防胜于驳(5月27日)23:23

  • 股独求败:万物本无价,众口铄金,价在人心。 一张人民币就是一张纸,一张美元也是一张纸, 价值的根本是信用,而信用的根本又在人心, 价格涨涨跌跌,其实不是那张纸在动, 而是人心在动。

    联储退出稳大过快 穆迪降级防胜于驳(5月27日)23:14

  • 冬青:剩者为王吧。 短期的胜者,可能长期都剩不下来。

    联储退出稳大过快 穆迪降级防胜于驳(5月27日)23:11

  • 美肌达人:李嘉诚牛逼

    联储退出稳大过快 穆迪降级防胜于驳(5月27日)23:08

  • 股独求败:是啊。可能我没有说到位。其实我不是想谈股票。 荷兰的某种郁金香,极其可贵,数量有限,且只能在那一小块土地和环境才能长成,买到就是赚到,极有升值潜力,有人实实在在用一个郁金香花苞换了一栋房子。 如果穿越回到那个时空,我们应该不应该投资郁金香?投资倒底是不是胜者为王?我也不敢肯定了

    联储退出稳大过快 穆迪降级防胜于驳(5月27日)23:05

  • 冬青:这种模式,就像全通教育之类,以后不了灵光了。

    联储退出稳大过快 穆迪降级防胜于驳(5月27日)22:52

  • 股独求败:有一只股票叫 深锦兴 曾经,我买过,不过很快就卖了。这只股票后面改名叫“亿安科技”,据称与清华大学联合研究电动汽车,十多年前的事情了。那时电动汽车是新生事物,清华大学也是独一无几的,亿安科技取得了先机,是科技先驱,电动车研发的先驱,也是最被投资者认可的,深锦兴也从5元实实在在的涨到了30元,期间改名“亿安科技”,平台整理后开始一路走高,30、40、50……一直涨到120多,如果我没记错的话。后面拔高时几乎每天涨停。 当时我挺后悔,这么独一无二的公司,当时研究电动车没有听说过其他,至少这方面市场只认亿安科技,市场认同度最高。亿安科技是小盘股,也不送股,也不配股,也不增发,就那么多股,数量有限,当时就是绝版。我没守住。当时我真是瞎炒。 现在搞电动车的公司很多,股价有高有低,高于120的好像没有。而亿安科技,已经没了。这只股票从120震荡下跌到2元。后来被查了。 此一时彼一时,现在独一无二的,未来是不是独一无二,也还是有风险的,未来总是有风险的。

    联储退出稳大过快 穆迪降级防胜于驳(5月27日)22:46

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